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Konto/Depot eröffnen Freizügigkeitsstiftung

Konto-/Depotinhaber


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Korrespondenzadresse

Kontotyp

Ich entscheide mich für die Kontolösung und möchte Ich entscheide mich für die Wertschriftenlösung und möchte
eröffnen. eröffnen.

Achtung:

Es dürfen nur dann zwei Konten innerhalb ein und derselben Freizügigkeitsstiftung eröffnet werden, wenn Ihre Freizügigkeitsleistungen aus zwei unterschiedlichen Vorsorgewerken oder aber aus einem Vorsorgewerk, jedoch aus zwei verschiedenen Vorsorgeplänen stammt.

Bisherige Vorsorgeeinrichtung(en)

Risikocheck (nur relevant für Wertschriftenlösungen)

To enable us to determine your risk profile we need you to answer the following questions.
Frage 1
Wie schätzen Sie sich selber als Anleger ein?
Frage 2
Wann beabsichtigen Sie Ihr Vorsorgeguthaben für die Finanzierung eines Wohneigentums einzusetzen oder Ihr Vorsorgeguthaben aus anderen Gründen (vorzeitige Pensionierung, endgültige Abreise ins Ausland, Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit usw.) zu beziehen?
Frage 3
Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse über Finanzanlagen ein?
Frage 4
Beabsichtigen Sie künftig Ersparnisse zu bilden?
Frage 5
Mit welchen anderen Vorsorgeformen sichern Sie sich oder Ihr/e Lebenspartner/in zusätzlich ab? (mehrere Antworten möglich)
Frage 6
Angenommen Ihr angelegtes Freizügigkeitsvermögen würde aufgrund eines «Crashs» um 15% an Wert verlieren. An den langfristigen konjunkturellen Aussichten hat sich jedoch nichts verändert. Wie würden Sie diese Situation wahrnehmen?

Auswertung

Konto/-depot eröffnen Freizügigkeitsstiftung #1

Anlagestrategie für Konto/Depot #1

Konto/-depot eröffnen Freizügigkeitsstiftung #2

Anlagestrategie für Konto/Depot #2

Bestätigungen

Ich bestätige hiermit, folgendes Dokument gelesen und verstanden zu haben und erkläre mich mit dessen Inhalt vollumfänglich einverstanden:

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