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Lavorare sulla tradizione, puntare sul futuro

Come specialisti nel settore della previdenza e del patrimonio amministriamo un patrimonio clienti pari a circa CHF 7,0 miliardi. Il nostro obiettivo è di offrire ai clienti istituzionali e privati servizi d’eccellenza in ambito di gestione patrimoniale.

Approfittate anche voi della nostra ampia offerta di servizi che spazia dai classici mandati e dai crediti PMI, alle possibilità di investimento nei nostri fondi d’investimento e nella nostra Fondazione d’investimento, fino alla valutazione complessiva del bilancio di rischio e le attente analisi di rischio. In altre parole: voi avete esigenze individuali, noi abbiamo soluzioni su misura.

Per questo motivo per noi il contatto personale segna l’inizio di un rapporto d’affari di successo. Solo conoscendo bene le vostre esigenze e i vostri obiettivi individuali possiamo impiegare al meglio le nostre conoscenze e la nostra competenza. In quanto azienda svizzera di servizi pensare a lungo termine e guardare al futuro, lavorare in modo trasparente, affidabile e sempre orientato al successo per noi è all’ordine del giorno.

Dateci la vostra fiducia. In cambio riceverete tutta la nostra passione.

Rischi nel commercio di strumenti finanziari

La legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi) è entrata in vigore il 1o gennaio 2020. Lo scopo primario della LSerFi è il rafforzamento della protezione degli investitori tramite obblighi di informazione e documentazione particolari in fase di erogazione di servizi finanziari. È interessato/a dalla LSerFi ogni qualvolta effettua operazioni su titoli, transazioni in derivati o operazioni a termine. L’entità della protezione degli investitori varia in funzione della classificazione dei clienti tra clienti privati, clienti professionali e clienti istituzionali. Salvo diversa comunicazione da parte nostra, verrà classificato/a come cliente privata o privato, godendo in tal modo della massima protezione riservata agli investitori.

Obiettivo dell’opuscolo «Rischi connessi all’attività di negoziazione con strumenti finanziari» è assisterla nell’adozione di decisioni di investimento fondate e consentirle un confronto dei diversi strumenti finanziari.

La invitiamo a informarsi in merito al contenuto dell’opuscolo prima dell’acquisto di strumenti finanziari o del ricorso a un servizio finanziario. In caso di domande, le nostre consulenti e i nostri consulenti sono a sua completa disposizione.

Può scaricare l’opuscolo qui:
Opuscolo «Rischi connessi all’attività di negoziazione con strumenti finanziari» (PDF)

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